(Первая половина) Текущая задача - это скрытое расследование турнира, на котором Гэнкай, известный духом, выбирает своего наследника. Цель - предотвратить передачу его секретных техник злым妖怪. Однако у Коэнмы есть и другие планы... (Вторая половина) Юсукэ и Кувахара, обладая уже духовной силой, последовательно преодолевают испытания. И вот, испытания подходят к концу, и следующая задача - пройти через лес, ставший логовом妖魔, и вовремя добраться до места назначения. В то время как Кувахара движется вперед, полагаясь на свои способности, Юсукэ не появляется даже по истечении времени.