(Первая половина) После жестоких тренировок с Гэнкай, Юсуке наконец возвращается домой с Кувахарой. По пути их атакует человек, ощущающий демоническую ауру. Что происходит? По объяснению Ботан, четыре священных зверя из мира демонов управляют людьми с помощью магических червей. (Вторая половина) Юсуке понимает, что один он не сможет справиться с демонами в демоническом городе. И Кувахара решает помочь. Они немедленно направляются в лабиринтный замок, где находятся священные звери. В трудную минуту им на помощь приходят, как ни странно, Курома и Хиэй...