(Первая половина) Юкина вернулась в страну ледников, и казалось, что мирная жизнь снова настала. Однако перед Юсуке появился Тогуро-младший, который, как считалось, был мертв. Его мощь парализовала Юсуке. Но с какой целью Тогуро появился? (Вторая половина) Тогуро принуждает Юсуке участвовать в Темном Боевых Искусствах. Узнав о настоящей силе противника, Юсуке снова обращается к Гэнкаю. В день отправления на турнир, опоздав, Юсуке приводит загадочного участника в маске как пятого члена команды.