(Первая половина) Юсуке, выдержавший испытания, падает в сон. Тем временем в арене сражается Кувахара против Сидзюкумару. Как сильнейший из команды Ура-Огиги, Сидзюкумару легко уклоняется от атак. Темный артефакт «Плащ смерти» ставит Кувахару в опасное положение... (Вторая половина) Кувахара исчезает из-за Плаща смерти. Хиэй и Курома могут только в недоумении наблюдать. Следующим противником Сидзюкумару становится человек в маске. Она заявляет, что передала духовную силу Юсуке, и меч Сидзюкумару разрывает покрывало. Там оказывается образ Гэнкай.