(Первая половина) Юсукэ и его команда испытывают трудности в борьбе с Тенамой, находясь на грани одной победы. К тому же, им раскрывают, что эта битва была лишь попыткой выиграть время до открытия ворот в мир демонов. Юсукэ раздражен, но Куроума хладнокровно разрабатывает план. Тем временем, в мире духов, Коэнма начинает активно действовать. (Вторая половина) Куроума одерживает победу, используя стратегию, которая сбивает с толку Тенаму. Юсукэ, Куроума, Хиэй и Митаирэ прощаются с Гэнкай и спешат к укрытию, где их ждет Сенсуй. И Коэнма тоже... Тем временем, магические черви и низшие демоны, заполнившие город, внезапно исчезают. Однако это была лишь тишина перед бурей.