(Первая половина) Юсукэ, как потомок демонов, наконец пробуждается, и на его теле появляются знаки, свидетельствующие о его демоническом происхождении. Это облик бога боя? Теперь, когда разница в силе с человеком Сенсуй стала очевидной, Юсукэ, словно одержимый чем-то, начинает атаковать. И последний Рэйган завершает долгую битву. (Вторая половина) Получив удар Рэйгана, Сенсуй невероятно отлетает. Восстановив свое «я», Юсукэ бросается к Сенсую, но исход битвы уже решен. Юсукэ, испытывая недовольство, желает реванша, но Сенсуй, находясь в болезни и не имея больше времени, открывает ему правду. Сенсуй, желая встретить смерть в魔界, закрывает глаза, исполняя свое желание.