(Первая половина) Когда-то бывший товарищ, Курама, по приглашению Ёми попадает в魔界. Он ярко участвует в совещании в качестве советника Ёми. Курама и Ёми, встретившись спустя долгое время, не могут полностью расслабиться. В это время Ёми ведет Кураму в одну из комнат, где заперт человек, связанный с их прошлым. (Вторая половина) Примерно тысячу лет назад тот, кто забрал свет у Ёми, оказался посланным Курамой демоном-убийцей. Ёми говорит, что не намерен мстить. Наоборот, он предлагает снова объединиться с Курамой и править魔界. Курама, притворяясь спокойным, не может скрыть своего замешательства. Согласится ли он помочь Ёми в качестве его советника?