(Первая половина) Юсукэ, наследник Райзэна, спешит к Ёмии. Он передает Ёмии, ожидающей его в строгой готовности, камень, известный как Руримару, под предлогом подарка. На камне были выгравированы имена. Смущенный Ёмия, Юсукэ делает ему неожиданное предложение. В это время мир демонов начинает сильно колебаться. (Вторая половина) Проходит турнир, охватывающий весь мир демонов. Ёмия, вынужденный согласиться с мнениями из разных уголков, готовится к турниру с секретным планом. Тем временем, боги с севера также обращаются к Юсукэ за советом по стратегии, но их мнения расходятся. В этот момент перед Юсукэ появляется посетитель, пришедший почтить память Райзэна.