(Первая половина) Благодаря заключению джентльменского соглашения между миром духов и миром демонов, человеческое общество смогло сохранить мир. Каждому из них, идущим своим путем, приходит на ум история о Юсукэ, который отправился в мир демонов. Прошло два года, и в одинокий день, когда тоска стала невыносимой, Гэнкай вызывает всех собраться вместе. (Вторая половина) Собравшиеся в храме, они ожидают рассказа о завещании Гэнкай. Удивленные, они принимают её волю. Вспоминая множество событий, которые произошли за это время, они направляются к морю на закате. И вот, там появляется тот, кого все так долго ждали…