Внезапно в армию демона поступили две шокирующие новости. Генерал-дракон Эдвард предложил покончить с собой, в то время как генерал Мернес отправился в путешествие. Лео временно берет на себя решение вопросов с Мернесом и отправляется за ним в погоню. Когда ему удается догнать Мернеса и спросить о причинах его путешествия, он получает неожиданный ответ...