Митч рассказывает Джейми о гибели Хлои и новой разработке Рейдан Глобал — газе ТХ14. Джексон пытается выяснить у Элисон информацию по поводу последних слов Хлои насчет курьера. Команда отправляется в Португалию за животным с тройной спиралью, необходимым для создания лекарства. В Лиссабоне они находят гениального биохимика и торговца ядом Дункана Сантоса. Сантос обещает отдать им медузу в обмен на ядовитых блуждающих пауков. Тем временем Джейми и Логан, оставшись в самолете, проходят допрос у Элисон Шоу. Заполучив медузу, Митч понимает, как газ ТХ14 может убить не только мутирующих животных, но и два миллиона человек. Логану разрешают присоединиться к команде.