Ябуки Джо — сирота, сбежавшая из детского дома и скитающаяся по Японии. Однажды попадает в трущобы Токио, где умудряется подраться с алкоголиком Данпеем, в прошлом профессиональным боксёром, когда-то мечтавшим стать лучшим в Японии. Данпей видит в Джо того, кто исполнит его мечту, испытав на себе силу его кулаков. Данпей предлагает Джо своё тренерство, да ещё и готов сам платить ему за прилежную учёбу, однако, Джо не желает иметь ничего общего с боксом, тем более, что вскоре у него начинаются проблемы с законом.