Bu bölüm 110 yıl önce Soul Society'de geçiyor. Kaptanların çoğu, Zero Squad olarak bilinen 12. Takım Kaptanının Kraliyet Muhafızlığına terfisini kutlamak için bir araya gelmiştir. Bu arada, Yoruichi (şu anda İkinci Takımın Kaptanı) boş pozisyon için Üçüncü Subayı Urahara Kisuke'yi önermiştir. Ancak, Soi Fon bundan hiç memnun değildir ve pozisyona layık olmadığını kanıtlamak için Urahara'yı takip eder. Yoruichi bunu duyar ve yanlışlıkla Soi Fon'un Urahara'ya aşık olduğunu düşünür. Bu nedenle Yoruichi, Soi Fon'un onu aksiyonda izlemesi için Kaptanlık Yeterlilik Sınavı'na katılmasını ayarlar. Urahara, bir grup firariyi yakalamak zorunda olduğu için sınava girmekte gecikse de zamanında yetişir ve geçmeyi başarır. Bu nedenle Urahara Kisuke, 12. takımın yeni Kaptanı olarak atanır, ancak yardımcı kaptan Aizen Sousuke pek memnun değildir.