Um seine Angst vor der Bulldogge Tilly zu überwinden, leiht sich Joe den großen Hund seines Onkels aus. Der Plan geht zunächst auch auf, Tilly hat mächtig Respekt vor dem Tier. Aber der gerissene Tilly schlägt zurück: Er bringt alle Hunde der Gegend gegen Joe auf und demoliert mit deren Hilfe Joes Haus. Joe vergeltet Gleiches mit Gleichem, er bringt die Hunde auf seine Seite und stattet mit ihnen Tilly einen Besuch ab...