1894 год. Провинциальный Затонск словно погружён в дремоту — уже пять лет здесь ничего не происходит. Анна Миронова утратила дар общения с духами. Она пытается жить обычной жизнью, вот только уговорить её выйти замуж у родителей пока не получается. Впрочем, среди её поклонников есть один, который питает надежды — и, может быть, не совсем без оснований. Однако этот безмятежный, почти идеальный мир скоро исчезнет без следа. Само Зло опускается на город, и, чтобы противостоять ему, надо разгадать причину его появления.