La CIA demande à la DOS d'exfiltrer de Shanghai un agent chinois, Kit Yee Cheung, dont la couverture a été percée. C'est le major Tisnewski, sous la responsabilité du colonel McNulty, qui est chargé de l'opération. Le jeune major, alias "JT", a passé quatorze mois en Afghanistan et vient d'être nommé au Pentagone. Cette première mission est l'occasion pour lui de faire connaissance avec l'administration interne du Pentagone... car rien ne peut se faire sans que le formulaire 136 ne soit rempli. Le sergent Pierce veille au grain.