Les membres du Planet Express ne se font pas confiance, ce qui énerve Hubert. Du coup, il fait appel à un dénommé Dan McMasters qui va les aider à se réconcilier. Il leur demande de prendre en stop un clochard mais celui-ci se transforme en horrible monstre et engloutit un par un les membres du vaisseau. Le problème, c'est qu'il peut prendre l'apparence de n'importe qui ou n'importe quoi...
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