À l'intérieur de Ballera, tout est devenu creux. Tetsuro et Maetel nagent dans l'air quand ils sont attaqués par des cow-boys, ce qui provoque une grande agitation. Dans le Tombeau des Feuilles Mortes, ils rencontrent M. Moriki, un homme fait d'un buisson épineux. Mais soudain, un champignon électrique fait s'arrêter brusquement le 999 !