Cette première partie, plus qu’un film de trois heures et demie, est avant tout deux parties de film d’une heure trente, précédées d’un prologue. Mariano Llinás se met en scène pour raconter son projet un peu particulier. Un projet tel invite un certain nombre de questions : les films sont ils destinés a être comparés entre eux ? Comment ce qu’a construit une actrice dans un rôle précédent vient nourrir le nouveau personnage ? Un film peut-il exister sans être fini ?