Kana ve Koshigaya, yeni bir Kaii türünü araştırmak ve yok etmek için RIMT'ye gider. Müdür Yardımcısı Akasaka eşliğinde, bilinen kuralları hiçe sayan güçlü bir Kaii ile karşılaşırlar. Büyü gücü düzenlemeleri etrafındaki çıkar çatışmaları gerilimi artırırken Kaii beklenmedik şekilde mutasyona uğrar. Magilumiere zamana karşı sınanır.