Maya et Willie font la connaissance d'un homme étrange : tantôt arrogant, tantôt plein d'esprit combatif, tantôt il vole avec élégance et tantôt maladroitement. Ce n'est pas un papillon, même s'il prétend l'être, et il ne ressemble pas non plus à des hannetons. Flip explique le secret : le gros est un papillon de nuit.