Naruto sonunda yeni sensei'siyle tanışır. Adı Kakashi Hatake'dir. Gruba Genin olmadan önce hayatta kalma testini geçmeleri gerektiğini söyler. Sorun şu ki, testin %66 başarısızlık şansı vardır ve başarısız olurlarsa akademiye geri gönderileceklerdir. İşleri daha da kötüleştirmek için, ne olursa olsun içlerinden biri başarısız olacaktır. Üçü Kakashi'nin testini geçebilecek mi?