Kakashi yakalandığında, Naruto, Sasuke ve Sakura, Zabuza'nın saldırılarına karşı savunma yapmak zorundadır. Naruto, Sasuke ile birlikte çalışmanın Kakashi'yi kurtarmanın tek yolu olabileceğini fark eder. İkisinin ortak çabası Kakashi'yi kurtarmak ve Zabuza'yı yenmek için yeterli olacak mıdır?