Kakashi serbest kalınca, kendisi ve Zabuza arasındaki mücadele yeniden başlar. Kakashi, Zabuza'ya Sharingan'ın gerçekte ne yapabileceğini göstermeye karar verir. Kakashi'nin Sharingan'ı Zabuza'yı yenebilir mi? Ve mücadeleyi izleyen gizemli kişi kimdir?