Naruto ve Sasuke Haku ile savaşmaya devam ediyor ve fena halde dövülüyorlar. Naruto'nun birkaç kez kaçmaya çalışmasının ardından Sasuke bir düzen görmeye başlıyor. Bu arada, dışarıda Kakashi ve Zabuza dövüşmeye başlıyor. Naruto ve Sasuke Haku'nun jutsusundan kaçabilecek mi? Zabuza'nın Sharingan'ı yenmek için hangi planı var?