İkinci sınav başlamak üzeredir ve her ninja takımının Cennet veya Dünya Parşömeni'ni alabilmesi için bir form imzalamalıdır. Amaç her parşömenden bir tane almak ve beş gün içinde kuleye ulaşmaktır. Gruplar parşömenlerini alır ve sınav başlar. Naruto, kendisi gibi davranan bir ninja tarafından pusuya düşürülür. Bu ninja, Sasuke'yi kandıramaz ve Sasuke bunu hemen anlar. Bu arada, yeni bir düşman onları arar, ama bu düşman kimdir?