Naruto kurbağa çağırmada çok az veya hiç başarılı olamadığı için, Jiraiya, Naruto'nun Kyubi'nin çakrasını nasıl çağıracağını öğrenmesi durumunda hayatını tehdit eden bir duruma düşmesi gerekeceğini düşünür. Naruto'ya bir sürü görev yaptırdıktan sonra, Naruto'yu bir uçurumdan aşağı atar. Naruto'nun hayatta kalma konusundaki tek umudu, Dokuz Kuyruklu Şeytan Tilkisi'yle karşılaşmasıdır. Ancak, Kyubi ona yardım etmeye istekli olacak mı?