Shino ve Kankuro Chuunin Sınavı sırasında geri dönmeleri gereken mücadeleyi verirken, Naruto, Sakura ve Pakkun yavaş yavaş Sasuke'ye yetişiyor. Bu arada, Sasuke sonunda Gaara ve Temari'ye yetişiyor, ancak Gaara iblis formunu ortaya çıkardığında gerçek dehşetle yüzleşmeye hazır mı?