Jiraiya ve Naruto Tsunade'yi aramaya başlarlar, ancak Jiraiya'nın dikizlemesi ve güzel kızlara asılması yüzünden sürekli olarak dikkatleri dağılır. Jiraiya, Naruto'ya 3. ve 4. Hokage'ler hakkında bazı hikayeler anlatır. Bu arada, Sasuke kardeşi Itachi'nin Naruto'nun peşinde olduğunu öğrenir ve onu uyarmaya gider.