Naruto üçüncü adımda ustalaşmaya çalışırken, Tsunade Orochimaru'nun teklifini düşünmeye devam eder. Jiraiya onu içki içmeye çıkararak ikna etmeye çalışır, ancak o bakmazken içkisine felç edici bir iksir koyar. Tsunade Orochimaru'nun teklifini kabul edecek mi? Ve Naruto hafta bitmeden Rasengan'da ustalaşacak mı?