Tsunade hala korkudan felç olmuşken ve Naruto düşük seviyeli bir ninjayken, Kabuto ve Orochimaru'yu yenmek Shizune ve Jiraiya'ya kalmıştır. Orochimaru ve Kabuto iki dev yılan çağırırken Jiraiya hiçbir şey yapmayan Gamakichi'yi çağırır. Naruto Jiraya'ya yardım etmeye çalışır, ancak o da hiçbir şey yapmayan küçük bir kurbağa çağırır. Orochimaru ve Kabuto saldırır ve Shizune kolayca yenilir. Naruto Rasengan'ı dener ancak başarısız olur. Kabuto Tsunade'ye bir şey yapmadan önce tekniğe hakim olabilir mi? Ustalaşmak için ne kadar ileri gidecek?