Naruto, Sakura ve Jiraiya, kovuldukları kasabadan bile daha kötü bir kasabaya varırlar. Jiraiya, Naruto ve Sakura'yı bırakıp biraz yiyecek almaya gider. Yolda, daha önce kendilerine saldıran ninjayı bulurlar, ancak işler göründüğü kadar net değildir.