Naruto, Iruka ve Pakkun, Mizuki'nin nişanlısı Tsubaki ile buluşur ve Tsubaki üçüne yardım teklif etmeye gelir. Bu arada, Shikamaru, Ino ve Chouji iki kardeşi uzak tutmakta zorluk çekmektedir. Tüm bunlar yaşanırken, Tsunade Mizuki ve Orochimaru hakkında şaşırtıcı bir sır keşfeder ve meseleyi kendi eline almayı planlar...