Naruto bir görevden döndüğünde, Lee'nin bir Dojo kurduğunu ve bir meydan okuyucuya ihtiyaç duyduğunu keşfeder. Gai, kendisine meydan okuyan kimsenin olmadığını anlayınca harekete geçer! Ancak, planlarda son dakika değişikliği her şeyi değiştirir ve bir sahtekar kavgaya katıldığında kaos başlar....