Lee, Tsunade ile olan kontrolünü kaçırınca, Naruto onu bulmak için gönderilir. Bu arada Gai, Yagura adında birini eğitmektedir ve Lee ile Yagura'nın bir eğitim maçı yapması gerektiğine karar vermiştir. Lee, sınavında rahatsız edici bir haber duyduktan sonra yeni stajyeri yenebilecek midir?