Luffy, Bellamy'yi tek bir yumrukla alt eder. Bu arada, dünya hükümet başkanları Whitebeard, Shanks ve Luffy konusunda endişelidir. Denizciler, Crocodile'ın yerine Shichibukai olarak kimin geçeceğine karar vermeye çalışırlar - Blackbeard'ın mürettebatından biri davetsiz gelir ve kaptanını aday gösterir.