The Great Swordsman Mihawk! Luffy Comes Under the Attack of the Black Sword!

Luffy, kaçınmaya çalıştığı Mihawk'a rastlar. İkinci Vites'e geçerek, kılıç ustasından kaçınmak için alternatif bir yol izler ancak Mihawk, hayvan teması olan Hawk'a benzer keskin bir görüşe sahiptir. Daha sonra, Luffy'ye uzaktan siyah kılıcıyla saldırır. Jinbe kurtarmaya gelir ancak daha sonra kılıç ustasının Luffy'ye saldırmasını engelleyemez. Sonra aniden, Crocodile tarafından serbest bırakılan bir kum fırtınası, Buggy'yi Luffy ve Mihawk'ın önüne getirir. Luffy, Mihawk'tan kaçmak için Buggy'yi insan kalkanı olarak kullanır. Mihawk, Luffy'ye yetişmek üzereyken, Vista hiçbir yerden çıkıp gelir ve iki kılıcıyla onu engeller. Zaman geçtikçe, Denizci planlarında iyi bir ilerleme kaydediyor gibi görünür, Sengoku zafer kazanmaları gerektiğini iddia ettikten sonra, Sentoumaru liderliğindeki bir Pacifista ordusu körfeze gelir ve bir dizi korsan gemisini yok eder.

Sonraki bölüm

S13E90 - The Extermination Strategy in Action! The Power of the Pacifistas!