Luffy ve Law bir anlaşırlar; Hasır Şapkaların geri kalanı onaylamazken Robin onaylar, hatta Luffy'yi korsan ittifakındaki olası bir ihanet konusunda uyarsa bile. Law, Nami, Franky ve Chopper'ın bedenlerini tekrar değiştirir. Nami, Sanji'nin Zoro ve Brook ile uzakta olması nedeniyle Sanji'nin bedeninde sona erer. Law, işler hareketlenmeye başladığında geri dönemeyeceklerini, örneğin Logia tipi Gasu Gasu no Mi'ye sahip Sezar Clown'u yakalayamayacaklarını söyler. Onları onun çok tehlikeli olduğu konusunda uyarır, bu nedenle onu yenmek için Haki kullanıcılarına ihtiyaçları vardır. Luffy, oradaki kullanıcılarının kendisi, Law, Zoro ve Sanji olduğunu söyler. Denizciler, Sezar'ın adamlarına karşı savaşlarına devam etmektedir. Üç sentor kapıyı açar ve zehirli gaz sızdıran büyük bir Slime yığını görürler, çoğu ölür ve ikisi hayatta kalır, Sezar, evcil hayvan sümüksü canavara Smiley adını verir ve Hasır Şapkalar ile G-5 denizcilerinin bunun için denek olarak kullanıldığını söyler.