Luffy Sezar'ı yakalayacağını söylerken Law, Chopper panzehir ararken Monet'le ilgilenir. Luffy ve grubu laboratuvar girişini arar. Tashigi ve Smoker, Luffy'ye saldırır; Luffy İkinci Vites'i kullanarak Smoker'dan daha sonra dövüşmesini ister. Laboratuvarda, çocuklar uyanmaya başlar ve Usopp onları tekrar uyutur. Smiley'nin parçaları çalınan gemiye düşer. Franky, Radikal Işın'ı kullanarak bir açıklık yaratır. Denizciler ona saldırır ancak dokunduklarında zehirli gaz yayan Franky'nin patlayarak gemiyi yok etmesine neden olurlar. Yanan topraklarda Zoro, Sanji, Brook ve Samuray, Smiley'nin parçalarının gölün karşısına fırlatıldığını görür. Sezar laboratuvarın tepesinde belirir ve Smiley'nin deneyi olduğunu, suya zayıf olduğu için kendini gölün karşısına fırlattığını açıklar. Konuşmasından sonra Luffy zıplar ve Sezar'ı yakalar.