Luffy, Zoro ve Kinemon konuşurken Bellamy yaklaşır, ancak Dellinger, Doflamingo'nun emriyle onu yaralar. Demir köprüde Law ve Doflamingo dövüşür, Doflamingo üstün gelir. Diamante, Violet'in ihanetini bildirince Doflamingo, Hasır Şapkaları engellemek için Lao G'yi fabrikaya gönderip eğlenceyi yönetmesini emreder. Denizciler, Zoro'nun kılık değiştirdiğini ve Lucy'nin Luffy olduğunu anlar ama oyuncak dövüşçüleri hatırlamazlar. Hasır Şapkalar, Den Den Mushi ile toplanıp bilgi paylaşır. Sanji ve ekibi Dressrosa'ya dönerken Franky, Riku ordusuna yardım etmek için izin ister, Luffy de destekler. Amiral Fujitora Dressrosa'ya varınca şehirde kargaşa başlar, patlamalar ve binalar bölünür. Doflamingo, Kolezyum dışında Law'ı döver ve üç kez vurur.