Vatandaşlar ve Deniz Piyadeleri Dressrosa sokaklarında birbirlerine saldırmaya zorlanırken, Doflamingo adaya Hasır Şapka Korsanları ve müttefikleri hakkında bir ölüm listesi gösterir ve şaşırtıcı bir şekilde en yüksek ödülü Usopp alır. Robin, Usopp, Sabo, Koala ve Hack, Bartolomeo serbest bırakılan oyuncakları tutarken ve Kin'emon Kanjuro'yu aramak için ayrılırken SMILE Fabrikası'na doğru yola çıkarlar. Franky Oyuncak Evi'nden ayrılır ve fabrikayı yok etmeye giderken Trebol ve Diamante sarayda yeniden toplanırlar. Saray platosunda, Kyros Doflamingo'nun peşine düşmek için grubu terk eder. Rebecca Luffy ile iletişime geçerek babasını sorar ve Luffy bu oyunu bitireceğine ve Doflamingo'yu döveceğine söz verdiğini söyler.