Une jeune patiente de Rachel vient la voir, terrifiée par des cauchemars dans lesquels elle voit une créature ressemblant à un loup attaquer sa famille et sa maison. Rachel en parle à Derek qui est convaincu que la créature dont elle rêve est un loup-garou ! Ils décident tous deux de mener une enquête plus approfondie pour vérifier si sa théorie est vraie et, le cas échéant, aider à sauver la famille de la bête.