Nos héros n'ont pas trouvé d'abri et son obligés de dormir sous la pluie. En regardant la pluie tomber, Sha Gojyo se remémore des événements d'il y a trois ans. Il avait aidé un homme du nom de Chogo-Noh qui gisait sur la route. Il avait une idée de qui il pouvait être mais n'avait posé aucune question. Pendant ce temps, la Sainte Trinité ordonne à Sanzo d'arrêter l'homme qui a massacré plusieurs monstres. Et cet homme n'est autre que Chogo-Noh.