Lorsque le corps d'un journaliste est repêché par un pêcheur, Mike et Holly sont chargés d'enquêter. Tout porte à croire qu'il s'agit de Jason Hemmings, fils du sénateur Grant Hemmings, candidat au poste de gouverneur. Mike et Holly se retrouvent bientôt confrontés à Paula Houston, la directrice de cabinet de Hemmings, qui ne veut pas que la campagne soit gâchée par une mauvaise publicité. Pendant ce temps, Michael se lie d'amitié avec Jason Hemmings et s'efforce de le blanchir.