En poursuivant Jiraf, enlevé par une étrange boule de poils, Toppy et ses compagnons arrivent dans un petit village au cœur de la jungle. Ils y découvrent la princesse Luna, fille du roi de Nargan, ainsi qu’une fillette qui ressemble étrangement à Jiraf. En voyant cela, le professeur Anne se met dans une colère noire, au point de prononcer sur-le-champ une demande de divorce envers Jiraf…