Sam et Dean partent à la recherche de Castiel, qui tarde à revenir au bunker. Castiel erre de ville en ville en tant que SDF, et tente d'échapper aux anges qui veulent sa peau. On apprend que les anges tentent de regrouper en masse des véhicules humains, via un prêtre consentant qui diffuse une vidéo sur Internet à cet usage. Ceux-ci sont sous les ordres de Bartholomew, un ange en pleine ascendance et qui tente par tous les moyens de retrouver Castiel, notamment en recrutant une faucheuse pour espionner les Winchester.
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