Sam ve Dean, Jack'in sahip olduğu güçlerle neler yapabileceğini keşfetmeye başlar. Donatello'nun beklenmedik ziyareti, Jack'in Winchester'ların sağlayabileceğinden daha fazla korumaya ihtiyacı olduğu konusunda kardeşleri uyarır. Yeni bir Cehennem Prensi, Asmodeus, şehre gelmiştir ve Lucifer artık ortalarda yoktur. Asmodeus Jack'in yerini tespit eder.