Midge yeni bir iş koluna dalar ve yol boyunca ilginç arkadaşlar edinir. Susie, Midge'nin kariyerini ilerletme konusundaki kararlılığını sürdürmeye devam ediyor, ancak birkaç engelle karşı karşıya kaldı. Hem Midge hem de Joel, yeni yaşam tarzlarının dezavantajlarını yaşıyor.