La mère d'une jeune surfeuse vient voir William pour lui demander de l'aide car elle soupçonne sa fille de se droguer bien que les tests prouvent le contraire. William découvre que la jeune fille et ses amis sont des «mûles» et transportent de l'héroïne de la frontière américaine au Mexique. Mais quand une partie de la marchandise disparaît, les jeunes adolescents doivent rendre des comptes...