L'agent du FBI Kat Russo se rend dans le quartier de Nick pour rechercher un criminel qui pourrait avoir trouver refuge à The Gates. Andie devient plus faible de jour en jour et Charlie développe des sentiments inattendus à l'encontre d'une personne de son entourage. Quand à Dylan et Claire, ils ont du mal à retrouver le lien qui les unissait...